中证智能财讯淮河能源（600575）11月6日公告，公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项获得上海证券交易所并购重组审核委员会审核通过。本次交易拟购买控股股东淮南矿业（集团）有限责任公司持有的淮河能源电力集团有限责任公司89.30%股权，交易价格为116.94亿元，发行价格为3.03元/股，发行数量为32.81亿股，占发行后淮河能源总股本的45.77%，不涉及募集配套资金。公司股票11月5日收盘价为3.84元/股。
标的公司主营业务为火力发电业务和新能源发电业务，并拥有一座下属配套煤矿。标的公司依托安徽淮南矿区丰富的煤炭资源，形成了稳定可靠的“矿井群+电厂群”煤电一体化运营模式，下属在运及在建火电机组均为矿区坑口电厂，在煤炭原料的采购、运输、储存等成本方面拥有比较优势，火电燃料供应可靠性高，电厂存货压力较小，一定程度上提升了运行效率和机组盈利能力，与淮河能源电力业务的经营模式一致。
公告称，通过本次交易，淮南矿业将同类优质资产注入淮河能源，进一步打造能源板块上市平台，有利于公司聚焦主业、做大做强，并在经营管理方面实现协同效应。本次交易前，淮河能源主营业务包括火力发电、售电、铁路运输和配煤业务；交易后，公司将扩充火力发电产业布局，提升持续经营能力和综合竞争力。
交易完成后，公司总股本将变为71.67亿股，淮南矿业及一致行动人持股比例变为80.08%，淮南矿业仍为控股股东，安徽省国资委仍为实际控制人，社会公众股持股比例高于10%，不会导致公司不符合股票上市条件。
