深圳商报·读创客户端记者陈燕青
碧桂园11月6日早上在港交所公告,境外债务重组计划已分别获所需的法定大多数计划债权人(第一类)及计划债权人(第二类)批准。这意味着这家头部民营房企的境外债务重组跨过最关键的一道坎。此次纳入境外重组范围的债务规模合计约177亿美元,折合人民币约1270亿元(以兑换汇率7.2计)。碧桂园今年至今上涨18%,但目前股价仅0.57港元。
公司将于目前订于12月4日上午十时正进行的聆讯上寻求法院认许该计划。实施建议重组将取决于多项本公司无法控制的因素,且概不保证建议重组将会成功实施或会于2025年年底前实施。
碧桂园此前发布的未经审核运营数据显示,10月碧桂园集团及其合营公司、联营公司实现权益合同销售金额29.0亿元,合同销售建筑面积约39万平方米。今年前10月,碧桂园集团及其合营公司、联营公司实现权益合同销售金额合计为279.6亿元,同比下降31.30%。
销售之外,碧桂园当下最重要的事情是债务重组。境内债务方面,碧桂园正在对9只境内债券进行重组,截至目前至少由8只债券的持有人会议通过了重组方案,余额合计为134.1669亿元。
此次境外重组计划获大多数债权人批准。根据公告,在境外重组方案所有选项足额认购的情况下,重组完成后碧桂园预计降债规模约117亿美元,对应约人民币840亿元有息债务。
为了在今年完成境外债务重组,碧桂园此前称,已经与控股股东控制的必胜有限公司签订了一份不可撤回承诺:将斥资约11.4亿美元,以每股0.60港元的价格,全额认购为抵债而增发的新股。这意味着,碧桂园控股股东将其对碧桂园的股东借款,直接转换成公司股权。








