渣打集团计划11月14日发行总值10亿美元固定利率重设永久后偿或有可转换证券，所得款项净额将用于一般业务目的，并进一步强化集团监管资本基础。渣打将申请证券纳入伦敦证券交易所国际证券市场进行买卖，并向香港联交所申请批准任何转换证券后发行的普通股上市及买卖。