新城发展(01030)发布公告,公司子公司新城环球有限公司拟发行于2027年到期的1.6亿美元11.88%担保优先票据。该票据的购买协议已于2025年9月23日与多家证券公司签署,预计票据发行将于2025年9月30日完成。票据发行所得款项总额约为1.57亿美元,拟用于偿还现有债务及一般企业用途。
票据的发售价为票据本金额的98.082%。票据自2025年9月30日起按年息11.88%计息,利息每半年支付一次。票据已获得新交所原则上批准上市,但未寻求在香港上市。预计票据将获得Standard & Poors Rating Services评定为B-级。公司提醒股东及潜在投资者在买卖公司证券时需谨慎行事。