上证报中国证券网讯(记者陈佳怡)记者获悉,近日,工银国际代表中国工商银行,先后成功参与承销沙特阿拉伯王国(以下简称“沙特”)政府55亿美元主权伊斯兰债券,以及沙特主权基金公共投资基金(PIF)20亿美元高级债券。
此次沙特政府发行55亿美元债券,是今年以来中东地区最大规模的美元债券发行之一。工商银行作为承销团中唯一中资承销机构,成功吸引大量优质亚洲投资人参与认购。本次发行中,亚洲投资人的认购占比创沙特历次国债发行新高,有效助力发行人实现投资者结构多元化及开拓亚洲金融市场的目标。
据悉,工银国际已连续四年参与沙特PIF境外债券发行,体现了发行人对工商银行品牌及专业能力的认可。PIF是全球最大的主权财富基金之一,其将大量资本积极配置于新能源、高科技、物流基建、人工智能等现代产业赛道,与我国“一带一路”倡议迈向高质量发展的“新基建”和“绿色丝绸之路”方向高度契合。
上述项目的顺利落地得益于工商银行完善的全球化战略布局,工商银行以当地分行作为客户关系行实现“一点接入”,以工银国际及其它海外分行高效、专业的投资人分销能力作为“全球响应”,为客户提供结合属地化与国际化的专业金融服务,准确把握发行机会并有效调动工商银行全球网络资源,为相关发行提供有力支持。