上证报中国证券网讯(记者胡嘉树)3月12日,记者从深交所获悉,烽火电子通过发行股份及支付现金收购长岭科技98.40%股权的重大资产重组注册申请获中国证监会同意。
据重大资产重组报告书显示,本次交易由发行股份及支付现金购买资产、募集配套资金两部分构成。
一方面,烽火电子拟以发行股份及支付现金的方式购买长岭电气、金创和信和陕西电子3名交易对方持有的长岭科技98.40%股权。根据批复文件,公司将向金创和信发行5985万股股份,向陕西电子发行5921万股股份,向长岭电气发行2778万股股份。本次交易共拟发行1.47亿股股份,占发行后上市公司总股本(不考虑配套募集资金)的比例为19.55%。交易完成后,长岭科技将成为烽火电子控股子公司。
另一方面,烽火电子拟向不超过35名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金,发行股份数量不超过本次交易前上市公司总股本的30%,拟募集配套资金总额不超过8.9亿元。拟使用募集资金2.5亿元,用于支付本次交易的现金对价;使用募集资金1.6亿元,用于航空智能无线电高度表及无人机精密引导装备研发产业化项目;使用募集资金1.8亿元,用于雷达导航系统科研创新基地项目;使用募集资金3亿元,用于补充上市公司流动资金或偿还债务。
据报告书,烽火电子主营业务为高新通信装备及电声器材科研生产等,长岭科技专注于雷达及配套部件的研发、生产和销售,并为相关客户提供保障服务。烽火电子表示,本次交易旨在提升上市公司持续经营能力,实现上市公司股东价值最大化;紧抓战略发展机遇,业务重点布局高新通信领域;以及借助资本市场推动企业核心业务高质量发展。
烽火电子此次重大资产重组申请于2024年6月28日获深交所受理,后获深交所一轮问询。2025年1月16日,公司重大资产重组申请获并购重组委会议审议通过。2月21日,公司提交注册申请。3月10日,证监会同意相关注册申请。
据披露,2024年前三季度,烽火电子实现营业收入7.15亿元,归母净利润为-5864.78万元。