2024年1月23日下午，由大成律师事务所、《中国企业报》中企视讯、民建上海金融工委联合举办的“2024长三角金融融合之资产管理与财富管理论坛”在上海陆家嘴举办。论坛以“融合·创新·绿色 财富管理新蓝海”为主题，十余位国内外知名经济学家、金融学者及专业嘉宾进行演讲发言，围绕资产管理、财富管理等主题分享观点，描画行业新蓝图。本次论坛聚焦于上海全球资产管理中心发展与长三角区域财富管理的深度融合，与会现场超过百余人参加出席。

民建上海金融工委副主委范忠山为论坛致辞

民建上海金融工委副主委范忠山为论坛致辞，他表示，近期中共中央办公厅、国务院办公厅联合印发的《浦东新区综合改革试点实施方案（2023－2027年）》中提到，支持浦东新区高水平改革开放、打造社会主义现代化建设引领区是中央作出的重大战略部署。借此宝贵契机，依托上海自贸区、上海临港芯片实验区、陆家嘴金融贸易实验区的优势，上海将在全面建设社会主义现代化国家、推进中国式现代化中发挥更好的示范引领作用。

申银万国证券研究所⾸席经济学家杨成长

⺠建中央常委、⺠建中央经济委主任、⺠建上海副主委、申银万国证券研究所⾸席经济学家杨成长在会上发表了《中国资产管理宏观环境正在改变》。他认为，目前国内资产管理行业正在经历深度调整，从投资膨胀期开始进入新常态阶段，在管理规模有所收缩的同时，也完成了风险出清。资产管理行业要主动适应当前经济发展阶段，把握规律、顺势而为。

德林家族办公室CEO贺之颖

德林控股执行董事、德林家族办公室CEO贺之颖发表了《数字化财富管理之全球趋势》主题发言。她表示，资产管理行业的数字化转型，将会为行业带来深刻变化，目标客户也将逐步平民化。在新技术的赋能下，家族办公室正迎来前所未有的发展机遇，有望成为主流的资产管理方式。

大成上海金融专业负责人曲峰

大成上海金融部主任、金融专业负责人曲峰律师，在会上发表了主题为《数字化资产管理之合规实务》的演讲。曲峰认为，从业态上看资产管理和财富管理是一个非常传统的行业，但金融创新和数字金融的发展，以及数字化浪潮仍然为行业带来了深化的改变。三大法律即《数字安全法》、《网络安全法》、《个人信息保护法》，特别是国家数据局的成立，为数据资产的生成、确权、使用、保护提供了法律基础，制度保障日益完善。同时提及利用数字技术来优化和增强资产管理服务的流程、产品和服务，也将成为一种发展趋势。上海作为全球资管中心和财富管理中心，也定会紧跟时代趋势。

爱建信托总经理助理朱亚天

爱建信托总经理助理、爱建⺠建委员会委员朱亚天做《家族信托助力全球资产配置》主题分享。他表示，随着民商事制度及各类监管文件的陆续出台，国内家族信托已经具备了坚实的制度支持，全球资产配置将会成为未来的主流趋势。

摩根基金管理公司高资产客户顾问及服务部总经理徐栋

摩根基金管理公司高资产客户顾问及服务部总经理徐栋在《全球资产管理趋势与中国机遇》主题分享中指出，成熟投资者群体正在日益壮大，其中越来越多的人开始将目光投向海内外。资管行业应该顺应趋势，在善用各类金融工具优化产品收益率的同时，推出更加多元化的产品满足市场需求，共同促进金融创新。

同济大学法学教授、博士生导师倪受彬

同济大学法学教授、博士生导师、绿色技术银行总部首席法律顾问倪受彬在《⾦融监管视⻆下资产管理⼈责任免除条款的限度》主题分享中阐述了对国内信托文化现状的看法。他认为，要建立中国特色的信托市场，需要更专业的从业人员、完善的法律法规，更需要从中国的儒家传统思想中的“信义”出发，建立起真正互信、互利的中国特色信托文化。

思睿集团业务资源中心总经理陈振炯

思睿集团业务资源中心总经理陈振炯在现场做《财富管理与 QDLP 基金跨境交易结构》主题分享。他表示，众多国际顶流资管机构纷纷布局国内QDLP市场，为国内投资者提供了更丰富的全球资产配置方式，家族信托近年来也成为QDLP产品中占比增长较快的资金来源。

杭师大法学院财富传承法律研究中心主任魏小军

杭师大法学院财富传承法律研究中心主任、大成杭州高级顾问魏小军在《家族企业治理的资本市场维度》主题分享中，以生动的案例，强调了家族治理对上市公司股东群体，在维权、税务、传承方面的必要性。他认为，在资本市场维度下，实控人家族将会处于家事公开化、影响连带化的状态，良好的家族治理不仅能帮助客户实现资产的稳定传承，更是上市公司的重要经营“稳定器”。

瞻睿家族办公室创始人赵路云

瞻睿家族办公室创始人、《理财周刊》专栏作者赵路云在论坛上做《中国家族办公室的发展机遇》主题分享。她认为家族办公室的核心竞争力在于有核心能力的基石业务、有IP属性的流量入口、有优势的增值服务、有同样用户画像的异业联盟四个方面。

2024年伊始，本届论坛成功举办。恰逢一个多月前中央金融工作会议提出了“金融强国”建设目标，并重点强调要关注“科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融”五大领域。同时，恰逢推进上海引领全球资产管理中心的契机，本届论坛汇聚了国内外优秀专家学者、行业人士，为金融融合的资产管理与财富管理领域的企业、机构、客户及专业人士搭建高端交流平台，整合资源、合作共赢，共同开拓财富管理新蓝海。