今日早盘三大指数齐涨，消费电子龙头工业富联(601138.SH)放量涨超7%，带动果链和人工智能板块持续活跃，多股冲击涨停板。消息面上，苹果秋季发布会将于9月10日举行，市场预期AI将助Iphone16大卖。此外，微软等北美科技大厂最新财报显示，其在AI上面的资本开支指引仍然乐观。消费电子行业和算力产业景气度双双高涨，工业富联或将持续受益。
英伟达昨日公布Q2财报，营收实现翻倍超预期增长，其中备受关注的数据中心业务营收创历史新高的263亿美元，同比增长154%，显示AI算力需求依旧强劲。黄仁勋在电话会上表示，当前Hopper芯片需求依然强劲，下半年出货量将增加，而Blackwell确认将于四季度量产发货。
公开资料显示，工业富联是英伟达的重要合作伙伴，2023年开始为客户开发并量产英伟达的H100及H800等高性能AI服务器，同时也在搭载Blackwell芯片的下一代AI服务器新品GB200的出货中占据重要份额。
业内人士分析称，AI竞争如火如荼，不断扩容数据中心将推动工业富联业绩持续成长。半年报业绩显示，工业富联营收、净利均创上市以来同期新高。其中，云计算收入同比增长60%，而AI服务器占整体服务器营收比重提升至43%。
机构也对工业富联前景持乐观态度，数据显示，近一月来公司获得17份研报关注，平均目标价为25.73元，较当前最新价20.63元相比，目标均价涨幅为24.72%。海通证券在最新研报中表示，公司AI服务器Q2环比强势增长，上半年已接近完成去年全年规模，给予“优于大市”评级。华创证券也表示，公司云计算服务器出货量稳居前列，与头部客户合作享受行业发展红利，给予“强推”评级。
