9月14日盘初，网络安全概念股集体冲高，永信至诚20cm封板，天融信、国安股份、中新赛克、启明信息亦强势涨停，任子行、中孚信息、安博通、亚信安全等涨超10%，奇安信、绿盟科技、安恒信息等多股跟涨。

　　消息面上，Anthropic首席执行官达里奥表示，AI行业需放缓新模型开发速度，要留足时间完成模型与人类目标对齐及安全防护，马斯克（xAI）、奥特曼（OpenAI）、哈萨比斯（Google%20DeepMind）均表态支持。

　　AI巨头呼吁放慢前沿模型开发

　　9月12日，Anthropic首席执行官达里奥发表长文，呼吁行业放慢前沿AI模型能力提升的速度，为安全与对齐研究留足时间，并建议引入拥有类员工权限的常驻第三方评估，以核查安全措施。

　　此后，OpenAI奥特曼、xAI马斯克以及Google%20DeepMind哈萨比斯相继表态支持。奥特曼同时表示，OpenAI不急于IPO，将优先满足安全与行业协调要求。

　　触发此次共识的导火索之一，正是近期频出的头部大模型入侵安全事件。而在国内，药明康德DEL平台此前遭遇网络安全事件，公司公告称系统已受控、未发现数据被公开或滥用，也引发市场对关键设施防护的关注。

　　值得一提的是，OpenAI此前还发布题为《呼吁开展网络防御的集体行动》的公开信，联合Anthropic、亚马逊云、谷歌、微软等百余家机构共同警告：随着全球各地模型能力不断提升，由人工智能发起的网络攻击将变得愈发广泛和复杂，留给各方强化网络防御的时间窗口有限。

　　在政策端，“AI+网络安全”已成为中美国家级战略重点方向，下半年两国均有国家级政策文件提及AI赋能网络安全。AI安全已逐渐成为国家级战略方向，产业趋势得到进一步验证。

　　机构：AI越火安全越贵

　　在AI攻击升级、巨头达成安全共识以及国内政策共振的背景下，网安行业正从合规驱动转向AI驱动的价值创造。

　　根据Mordor Intelligence估算，2025年，全球AI网络安全的市场规模达到309亿美元，预计到2030年，将上升至863亿美元。

　　在国盛证券看来，大模型可获取的数据边界与操作权限不断拓展，并且在迭代过程中网络安全攻防两端的能力持续加强，技术端的成熟不断强化AI安全重要性。

　　该机构进一步指出，在技术、政策与需求共振下，AI安全的商业化落地趋势明确，建议重点关注已深入布局AI安全的网安厂商：亚信安全、深信服、天融信、启明星辰、奇安信等。

　　浙商证券认为，海外头部AI企业加速布局面向网络安全场景的专用工具模型，AI赋能的自动化网络攻击手段迭代提速，倒逼政企机构持续加大安全采购预算，国内具备AI安全产品、全栈防护能力的网安企业将同步受益于AI安全增量与信创国产替代双重红利。

　　10只网络安全概念股业绩有望倍增

　　东方财富概念板块显示，目前A股市场有135股涉及网络安全概念，合计总市值约4.79万亿元。

　　年初至今，网络安全概念板块走势偏弱，通鼎互联、亨通光电分别逆势大涨2.5倍和1.6倍，智微智能、锐捷网络、永鼎股份、杰创智能涨幅均超60%。下跌方面，ST佳缘、华力创通、科蓝软件、电科网安、亚信安全等多达40股均跌逾30%。

　　从资金角度看，东方财富Choice数据显示，本月共有12只网络安全概念股获得超千万元融资净买入。其中，浪潮信息获杠杆资金逆势加仓4.35亿元，紫光股份、星网锐捷分别获抢筹1.77亿、1.65亿元，烽火通信、华胜天成、东方通信、常山北明的融资净买额均在0.23亿至0.85亿元之间。

　　未来增长潜力方面，根据3家及以上机构一致预测，共10只网络安全概念股今年业绩有望翻倍增长。

　　其中，机构预计中国长城净利或同比大增8.6倍，永鼎股份、智微智能预测净利增幅均在3.3倍以上，奥飞数据、亨通光电、奔图科技、锐捷网络、浪潮信息等7股业绩亦有望倍增。

　　深信服是一家专注于企业级网络安全、云计算、AI 及基础网络的产品和服务提供商，今年上半年，创新性地布局了“以 AI 保护 AI”业务，让用户的 AI 应用获得全流程守护。

　　启明星辰旗下大模型应用防火墙、“数据绿洲”、安全效能评测及网络安全靶场等新产品和解决方案市场拓展成果显现，增速领先，其中，大模型应用防火墙收入同比增长 238.15%，“数据绿洲”新产品收入同比增长125.49%。