近日，中关村科金成功合作中信证券股份有限公司（简称：中信证券）大模型智能投顾平台项目，共同为一线客户经理打造投顾智能化系统，辅助降低展业难度，提升营销效率。
中信证券（2023年度《财富》中国上市公司500强第208位）是中国第一家A+H股上市的证券公司，也是目前国内唯一一家资产规模超万亿元的证券公司。拥有8家主要一级控股子公司，分支机构遍布全球13个国家，中国境内分支机构和网点400余家。主要财务指标连续十余年保持行业第一，各项业务保持市场领先地位，多年来获得亚洲货币、英国金融时报、福布斯、沪深证券交易所等境内外机构颁发的各类奖项。
金融行业属信息密集型行业，每天需要处理大量数据和信息，因此金融行业的数字化转型及技术应用一直走在各行业前列。在大语言模型逐步发展成熟的背景下，金融证券机构也加大了对大模型的应用探索。
在此背景下，作为金融行业的数字化转型排头兵，中信证券积极探索落地各项大模型应用，以“智能投顾平台”应用场景作为大模型的高价值切入点，选择与行业优秀的大模型应用厂商合作，共同构建证券领域大模型能力和针对投顾业务的上层应用，提升企业科技竞争力。
产品智能匹配，助力提升成单率
中关村科金基于自研的金融领域大模型，与中信证券共同打造大模型智能投顾平台，能够智能、快速地从海量理财产品中匹配最优投资组合或基金产品，助力客户经理提升成单率。
自动生成话术，提升服务专业性
基于大模型内容生成能力，为客户经理生成不同对客阶段、多样化的客户营销话术，高效辅助客户经理展业，提升客户经理对客服务的专业性。
构建底层能力，全面赋能业务
大模型智能投顾平台为中信证券构建了一套自有的金融领域大模型底层能力，具备开放的API接口，为后续大模型技术的持续应用探索提供大模型基础能力，帮助企业提高科技竞争力。
未来，中信证券将全面引入大模型智能投顾平台，助力一线客户经理在投顾工作中实现更高效、更精准的决策。不仅将提升中信证券展业的整体质量，更将推动业务效率的显著增长，为中信证券持续提升客户服务质效奠定坚实基础。
在证券行业数字化、智能化大背景下，中关村科金将通过大模型技术应用，助力更多金融机构提升科技竞争力，实现业务领域的创新突破，以科技力量助力金融行业转型升级。
