工信部9月4日发布的《电力装备行业稳增长工作方案(2023-2024年)》提出,力争2023年-2024年电力装备行业主营业务收入年均增速达9%以上,工业增加值年均增速9%左右;引导装备制造企业提高供给质量,保障大型风电光伏基地等项目建设。

  受益于行业高景气度,上半年光伏产业链61家上市公司合计实现归母净利润696.61亿元,其中近八成公司归母净利润实现同比增长。业内人士表示,光伏行业新旧产能将加速迭代,整个行业即将进入淘汰赛,市场竞争格局将重新洗牌。

  电力装备需求旺盛

  目前,我国电力装备行业稳增长形势良好。从供给侧来看,电力装备供给结构不断改善,电力装备高端化、智能化、绿色化发展不断加快。从需求侧来看,国内装备需求旺盛。同时,国际市场不断开拓,电力装备加快“走出去”。

  方案提出,要依托国家风电、光伏、水电、核电等能源领域重大工程建设,鼓励建设运营单位加大对攻关突破电力装备的采购力度,依托重点工程建设推动攻关成果示范应用,通过示范引领,促进电力装备推广应用;引导装备制造企业提高供给质量,保障大型风电光伏基地等项目建设。

  上半年,受益于光伏装机规模增长,硅料产能释放、价格下跌等因素,光伏产业链电池、组件端企业产销大幅增长,多家龙头企业净利润大增。

  从组件企业看,晶科能源、晶澳科技、天合光能、阿特斯上半年分别实现归母净利润38.43亿元、48.13亿元、35.4亿元、19.23亿元,同比增速分别达到324.58%、182.85%、178.88%、321.75%。

  晶澳科技表示,上半年公司光伏组件出货量实现较大幅度增长,同时受益于产销量增长带来规模效应及采购材料、物流运输成本显著下降,公司产品盈利能力大幅提升。

  爱旭股份上半年实现归母净利润13.09亿元,同比增长119.6%。公司表示,报告期内,光伏硅料价格明显回落,光伏装机需求进一步释放,高效大尺寸电池片持续紧缺,公司产品供不应求,PERC电池片保持满产满销的良好经营态势。

  电池片、硅料双龙头企业通威股份上半年实现电池满产满销,销量同比增长65%,但归母净利润仅同比增长8.56%。公司表示,自2022年年底以来,随着多晶硅新增产能集中释放,供需关系逐步从紧缺转至宽松,国内单晶致密料均价从最高24.01万元/吨降至最低6.57万元/吨。

  受多晶硅价格大幅下跌影响,硅料企业大全能源上半年营收、归母净利润同比分别下滑42.93%、53.53%。上半年,大全能源多晶硅销售价格为120.52元/公斤,同比下降43.44%。

  另外,隆基绿能上半年归母净利润为91.78亿元,同比增长41.63%,实现单晶硅片出货量52.05GW。公司表示,上半年,随着上游多晶硅料价格快速下跌,整个产业链价格已处于下降通道,产业链利润重新分配。

  企业业绩分化明显

  光伏逆变器、坩埚、支架等领域企业上半年业绩同样亮眼。

  逆变器企业固德威上半年实现归母净利润7.41亿元,同比增长1256.2%。公司逆变器及储能电池销量增长幅度较大。

  阳光电源表示,上半年公司逆变器、储能等核心业务持续放量,实现营业收入286.22亿元,同比增长133.06%。公司盈利能力大幅提升,上半年实现归母净利润43.5亿元,同比增长383.55%。

  此外,上能电气、德业股份等公司上半年归母净利润实现大幅增长,增速分别达488.54%、180.5%。

  欧晶科技主营产品为石英坩埚。上半年,公司实现营收14.55亿元,同比增长150.19%,实现归母净利润4.08亿元,同比增长342.85%。欧晶科技表示,报告期内,石英坩埚需求迅猛增长,公司订单量大幅增加,带动经营业绩大幅增长。

  得益于全球光伏装机增长,上半年清源股份支架产品销量显著提升,公司实现归母净利润1.08亿元,同比增长278.55%。

  光伏胶膜、玻璃企业业绩出现下滑。海优新材上半年归母净利润同比下降116.42%。公司表示,报告期末,EVA树脂价格快速回落,胶膜价格随之下降,公司相应计提存货跌价准备,较大幅度影响了利润。玻璃企业亚玛顿上半年归母净利润为3902万元,同比下滑9.22%。

  行业开启淘汰赛

  今年以来,光伏龙头企业百亿级投资扩产计划频现。晶科能源宣布,拟投560亿元在山西转型综合改革示范区规划建设年产56GW垂直一体化大基地项目;晶澳科技拟400亿元在鄂尔多斯市建设光伏全产业链低碳产业园项目;通威股份拟200亿元在四川乐山建设拉棒、切片和电池片产能等。

  部分“跨界选手”计划大规模扩产。如明牌珠宝拟投资100亿元建设16GW TOPCon电池片产能+4GW HJT电池片产能。

  光伏市场竞争格局将重新洗牌。隆基绿能表示,光伏行业新旧产能将加速迭代,整个行业即将进入淘汰赛。

  根据咨询机构InfoLink统计数据,今年上半年组件出货量前十的企业总出货量约为159GW-160GW。凭借规模、成本、渠道等优势,晶科能源、隆基绿能、天合光能及晶澳科技等一体化组件厂商持续压制第二梯队组件厂家,四家厂商出货量皆在24GW以上。

  业内人士表示,随着产能持续增长,组件企业的竞争将更加激烈。

● 本报记者 罗京