为完善公司业务布局，进一步推动战略转型，增强盈利能力及资本实力，保障控制权稳定，提振投资者信心，9月23日，国新健康召开公司第十一届董事会第五次会议，审议通过了关于2022年度非公开发行A股股票的预案。

　　根据发行预案，此次非公开发行采取询价方式，实际发行时将根据询价结果确定本次发行的最终融资规模和发行价格（且不低于底价，即发行期首日前20个交易日均价的80%），从而计算出最终发行股数，即发行数量是需要在发行环节通过计算得出的变量，而非目前阶段的确定元素。以截至9月28日的近20个交易日均价的80%，即8.58元/股作为发行价格模拟测算，公司募满7.94亿元只需发行0.9259亿股股份，相当于发行前公司总股本的10%，远低于发行股份上限值。并且，公司本次发行将在取得中国证监会的核准批文后的一年有效期内择机启动。

　　以深入贯彻落实国家“十四五”规划纲要以推动高质量发展为主题的总体要求以及全面推进“健康中国”和“数字中国”建设的战略部署为背景，近年来多项政策举措出台，推动医保、医疗、医药和国民健康服务行业快速发展、市场规模加速扩张，也为公司业务发展带来了机遇期。在此背景下，公司拟通过实施三医数字化服务体系建设项目、健康服务一体化建设项目、商保数据服务平台建设项目、研发中心升级建设项目、营销网络升级建设项目，紧抓行业发展的黄金时期，积极落实国家全面推进健康中国的建设战略部署，顺应国家深入推进医药卫生体制改革发展的现实要求。

　　其中，此次募集资金的拟投资项目中，三医数字化服务体系建设项目包括3个子项目，分别为：医保一体化综合服务平台项目、医疗质量与运营管控平台项目和医药行业数字化服务平台项目；健康服务一体化建设项目对公司现有家庭医生服务平台及处方流转平台进行优化升级，并将原此分散的平台系统模块进行整合；商保数据服务平台建设项目将商保快速理赔服务系统及商保智能控费平台进行升级并整合部署在商保数据服务平台；研发中心升级建设项目将对数据平台的升级建设；营销网络升级建设项目拟在青岛、天津、长春、重庆、厦门等地新增25个营销网点，并对现有18个网点进行升级扩建与人员扩充。

　　此次募集资金投资项目的实施，将有助于公司立足自身优势，在巩固基本盘业务优势的同时，加快创新盘业务的发展，进一步完善公司业务布局，增强综合市场竞争力和核心竞争力。此次募投项目均围绕主营业务开展，有助于公司把握市场机会，提升业务规模，改善经营业绩，增强公司盈利能力。同时，公司通过本次非公开发行股票募集资金可以进一步增强资本实力，亦为后续业务增长与经营战略落地提供了长期资金支持。此外，公司实际控制人中国国新控股有限责任公司控制的企业国新发展投资管理有限公司拟认购不低于本次非公开发行实际发行数量的25.98%，不高于本次非公开发行实际发行数量的40.00%，有助于维护公司控制权的稳定性，夯实公司持续稳定发展的基础，且体现了实际控制人对公司价值和未来发展前景的认可，有利于提振投资者信心，维护公司股票长期投资价值。

　　未来，国新健康将继续紧紧围绕“健康中国”的国家战略及国家关于“三医联动”改革的总体要求，按照公司“一体两翼、双轮驱动、数字赋能、健康生态”战略规划确定的发展目标和业务方向，以数字医保为体，数字医疗、数字医药为两翼构建基此盘，聚焦医保基金综合管理服务、医疗质量安全服务、药械监管服务三大业务方向，不断推动机制创新，深入挖掘数据价值，积极开展投资合作，打造“数字+医疗+保险+医药”的闭环，致力于成为数字医保领航者，数字医药、数字医疗建设者，互联网健康保障服务创新者，成为一流的医疗健康服务公司。