9月20日，由上海报业集团指导，财联社和中国（上海）自由贸易试验区管理委员会陆家嘴管理局联合主办的“2024上海全球资产管理年会”在上海圆满落幕。国投泰康信托受邀出席，并参与“养老金融协同发展与展望”圆桌论坛。同日，“金榛子奖”榜单如期发布，公司荣获“服务信托最佳案例金榛子奖”、“公益慈善信托最佳案例金榛子奖”双料奖项。
践行高质量发展积极贡献信托力量
本次资管年会主题为“破局.共赢|迎接资管大转折时代”。年会主题充分结合当下，探寻资管机构如何在大转折时代把握机遇、应对挑战，践行高质量发展。
在“共筑金色未来：养老金融协同发展与展望”的圆桌讨论中，国投泰康信托财富首席规划官孟昊桀表示，“安享晚年生活”是社会各界广泛关注的焦点话题。养老金融服务供给和创新，不仅要关注养老资金的增值性管理，更要关注资金保护与运用的管理，包括养老规划、风险隔离、财产保护与意愿达成等问题，这是信托作为一种业态参与养老金融的重要着力点。
近年来，国投泰康信托积极参与养老金融领域相关研究与实践，致力于通过信托制度、信托平台和信托账户，提供养老金融服务解决方案。2023年加入到中福协《养老传承规划服务模式研究》，2024年3月发布《涉老及特殊家庭监护与信托应用指南》。
立足备老、养老及特殊家庭需求，国投泰康信托携手各类金融机构、公证、养老机构、慈善组织、律所、监护组织等服务机构，共同构建综合养老金融服务生态。其中，公司联手国投健康创设“奕账户·养老服务权益”，为养老、备老家庭提供国投特色化、市场差异化的养老服务供给。
创新信托服务供给 斩获 “双料”奖项
信托“三分类”新规落地以来，国投泰康信托积极顺应监管要求、高质量转型发展，在财富管理服务信托、公益慈善信托业务领域积极探索、求变创新。
国投泰康信托秉承“正大美好”理念，聚焦现代社会的家庭财富管理，创新打造"131家庭金融服务体系”（即：家庭财富配置+家庭养/护/传服务生态+公益慈善）、成立CIO办公室，推出具有人民性与普惠性的财富管理服务信托载体——“奕账户”，为财富家庭提供财富规划、买方投顾、支付结算等一站式、定制化服务，助力实现家庭财富保值、稳健增值等金融需求，个性化信托目的和美好生活目标。基于该类业务的探索和实践成果，活动方授予公司“服务信托最佳案例金榛子奖”。
同时，作为国内慈善信托的先行者、首家获得“中华慈善奖”的信托机构，国投泰康信托自2014年起投身于公益慈善信托以来，累计受托慈善信托备案规模达3.3亿元，慈善领域涉及教育帮扶、产业帮扶、传统文化、乡村振兴等各个领域，实现了多个行业第一。
2023年，国投泰康信托对内积极服务国投集团乡村振兴等重点工作、对外拓宽公益渠道、满足委托人多元慈善目的，受托成立国内规模最大的乡村振兴慈善信托及“国投公益”系列慈善信托；并设立了“关爱她”、“金融使命”等多单特色慈善信托，慈善信托已成为国投集团乡村振兴五张名片之一。
公益慈善作为家庭金融服务体系的重要部分，也积极与财富管理服务信托联动，正式发布“国投泰康信托心奕慈善”品牌，聚力推动慈善信托、财富管理业务融促发展，打造“慈善+金融”的财富管理服务闭环。一系列的创新实践，受到各界广泛关注和认可。通过激烈角逐，国投泰康信托一举斩获“公益慈善信托最佳案例金榛子奖”。
信托行业的高质量发展、财富管理的战略转型是一场长期而深远的变革。国投泰康信托将综合考量客户全方位财富管理需求，持续提升卓越的资管能力、综合的客户服务能力、稳健的经营治理能力，搭建“以客户为中心”的财富规划与受托服务一体化平台，助力财富家庭“成就财富梦想、实现更美生活”，并与各界携手践行“国之投 共未来”的美好愿景，为中国式现代化贡献信托力量。
